Migration zu HubSpot – vom ersten Datencheck bis zur Einarbeitung begleitet

Zeit für Veränderung

Woran Sie merken, dass Ihr CRM nicht mehr passt

made with AI

• Jede Änderung braucht Spezialwissen

  Ein neues Feld, eine Pipeline-Stufe, ein zusätzlicher Report — und es geht nicht ohne externe Hilfe. Das Team arbeitet um das System herum statt mit ihm.

  • Ein neues Pflichtfeld dauert zwei Wochen, weil es einen Ticketprozess braucht
  • Reports baut nicht der Vertrieb, sondern die IT
  • Fällt die eine Person aus, die das System kennt, steht alles

• Viele Systeme, kein gemeinsames Kundenbild

  Marketing, Vertrieb und Service arbeiten in eigenen Systemen. Informationen bleiben im jeweiligen Team — und niemand hat den vollständigen Überblick über den Kunden.

  • Der Vertrieb kennt die Verkaufschance, aber nicht das offene Serviceproblem
  • Bei jeder Übergabe müssen Kunden erneut erklären, was sie brauchen
  • Vor einem Kundengespräch sucht das Team Informationen aus mehreren Systemen zusammen

• Die Wahrheit liegt in Excel

  Wenn das belastbare Reporting am Ende aus Tabellen kommt, ist das CRM keine Datenbasis, sondern eine Ablage.

  • Das Forecast-Meeting läuft über eine Tabelle, nicht über das CRM
  • Jede Abteilung pflegt ihre eigene Kontaktliste
  • Auswertungen scheitern an den Grenzen des Tarifs, nicht an den Daten

• Salesforce CRM

  Rollenmodell, Custom Objects und Reports neu gedacht statt kopiert.

• Pardot / Marketing Cloud Account Engagement

  Scoring, Programme und Templates neu aufgebaut, Historie klar abgegrenzt.

• Pipedrive

  Vom deal-zentrischen zum kontaktzentrischen Modell, ohne Beziehungsverlust.

• Microsoft Dynamics 365

  Feldtypen, Hierarchien und Prozesssteuerung sauber überführt.

• Excel & Einzellösungen

  Aus verstreuten Listen ein Datenmodell, das trägt.

• Salesforce Sales Cloud

  Pipeline, Forecast und Angebotslogik in einem System.

HubSpot unterstützt über sein eigenes Transferwerkzeug zum Beispiel 13 Quellsysteme, darunter Zoho, ActiveCampaign, Marketo, Zendesk, Freshdesk, Copper, Keap, Mailchimp und Monday.com. Alles andere lösen wir über die API.

1. 01Health Check

   Analyse des Quellsystems: Datenqualität, Feldstruktur, Custom Objects, Schnittstellen, Automatisierungen, Berechtigungen.

   Ergebnis: Audit-Bericht, konkrete Handlungsempfehlungen und eine Roadmap — inklusive der Liste dessen, was nicht mitkommt.

2. 02Detaildefinition

   Workshops je Bereich: Objekt- und Feldmapping, Lifecycle, Pipelines, Zielprozesse, Berechtigungsmodell.

   Ergebnis: Zielprozess-Landkarte und Mapping-Dokument, das Ihnen gehört.

3. 03Konfiguration

   Aufbau des Zielsystems nah am Standard, Automatisierungen und Reports neu gebaut, Testumgebung.

   Ergebnis: konfiguriertes Portal, abgenommen anhand der Zielprozesse.

4. 04Data Migration

   Testmigration eines Teildatenbestands, Abgleich je Objekt, Bereinigung und Dublettenregeln, dann produktive Übertragung mit Delta-Abgleich.

   Ergebnis: Abnahmeprotokoll mit Datensatzzahlen und geprüften Verknüpfungen.

5. 05Go-Live-Begleitung

   Betriebsworkshop vor dem Go-Live (vier bis acht Stunden: Administration, Support, Schulung, Dokumentation), rollenbasierte Trainings über die factory42 Academy, Betreuung danach.

   Ergebnis: ein Team, das das System eigenständig betreibt.

• 01

  Zwei Plattformen im Haus

  Salesforce- und HubSpot-Partner mit eigener Academy. Wir bewerten den Wechsel aus der Kenntnis dessen, was Sie verlassen.

• 02

  Mittelstand statt Enterprise-Theorie

  Unsere Kunden haben kein zehnköpfiges CRM-Team. Das Zielsystem muss von Ihrem Team bedient werden können.

• 03

  Enablement von Beginn an

  Schulung ist Teil des Projekts, Trainings dauern je nach Thema zwei bis fünf Tage.

• 04

  100 % maßgeschneidert

  Development-Leistungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

• 05

  Migration aus jedem CRM

  Wir übertragen Ihre Daten aus jedem anderen CRM- oder Sales-Tool sauber und vollständig nach HubSpot. Je schwerer das Projekt ist, desto mehr lernen wir dazu.

• Systemintegration & Customer 360

  Schnittstellen zu ERP, Shop und Marketing sauber angebunden — inklusive Field Mapping und Datentransformation.

  Zu den Integrationen

• HubSpot Onboarding

  Praxisnahes Onboarding, angepasst an den Wissensstand Ihres Teams.

  Zum Onboarding

• HubSpot Health Check

  Wir prüfen Datenqualität, Automatisierungen, Integrationen und Berechtigungen — und liefern eine Optimierungs-Roadmap.

  Zum Health Check

• HubSpot Implement

  Technisch sauberes Setup Ihres Portals – Objekte, Pipelines, Rechte, Automatisierungen.

  Zu den Projektpaketen

• HubSpot Data Hub

  Datenbereinigung und Synchronisation: fehlerhafte, doppelte und veraltete Datensätze raus, bevor sie stören.

  Zu AI & Automation

• HubSpot & Salesforce Integration

  Wenn beide Systeme parallel laufen: Lead-Übergabe, Pipeline-Mapping und Reporting ohne Datensilos.

  Zum Zusammenspiel

• HubSpot Consulting

  Strategische Beratung, um mehr aus Ihrem HubSpot-Portal herauszuholen.

  Zur HubSpot-Seite

• Expert und Managed Services

  Unsere Experten stundenweise abrufbar, und der Betrieb nach dem Go-live.

  Zu den Leistungen

• factory42 Academy

  Schulungen zu Sales Hub und Marketing Hub.

  Zur Academy

Im Assessment sehen wir uns Ihr bestehendes System an. Danach wissen Sie, was Ihre Migration umfasst, was sie kostet und wie lange sie dauert — schriftlich.

• Bestehende Systemlandschaft und Schnittstellen
• Datenqualität, Dubletten, Verknüpfungen
• Custom Objects und Feldstruktur
• Assets: Templates, Listen, Automatisierungen
• Zielarchitektur inklusive Berechtigungsmodell
• Risiken und benannter Aufwand