Salesforce Reporting Training
Langfristiger Wissensaufbau. Vertiefen, Erweitern & Erneuern Ihrer Salesforce-Kompetenz.
Anforderungen hinsichtlich der Nutzung und Auswertung von Daten in Unternehmen steigen ständig und führen zu höherer Komplexität und gesteigerten Erwartungen an das Reporting.
SESSIONS
In unserem Salesforce Reporting Online-Training gehen wir über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick in fortgeschrittene Reporting-Funktionalitäten. Dieses Wissen unterstützt Sie dabei, den Wert Ihrer in Salesforce gespeicherten Unternehmensdaten durch zielgerichtete Auswertungen zu nutzen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern online durchgeführt.
- Session 1: Berichte selbst erstellen, filtern und grafisch aufbereiten
- Session 2: Formeln, Berechnung und Zusammenfassung in Berichten
- Session 3: Historische Entwicklungen reporten
- Session 4: Dashboards erstellen und nutzen
- Session 5: Eigene Berichtstypen managen & Zugriff auf Berichte & Dashboards steuern
- Tag 1
- Tag 2
- Tag 3
Einführung ins Reporting – Berichte in Salesforce erstellen, filtern & grafisch aufbereiten
10:00-12:00 Uhr
online
Der Lightning-Berichtsgenerator ist ein leistungsfähiges und intuitives Tool zum Analysieren Ihrer Salesforce-Daten. In dieser Session lernen Sie, wie man Datensätze gruppiert, filtert und zusammenfasst. Um sich einen visuellen Überblick über Ihre Daten zu verschaffen, fügen Sie ein Berichtsdiagramm hinzu. Danach lernen Sie, wie man einen Bericht ausführt, um das vollständige Ergebnis zu sehen.
- Anwendungsbereiche & Voraussetzungen für Reporting
- Standard-Reports von Salesforce
- Anpassungsmöglichkeiten eines erstellten Reports
- Anlegen eines Berichts
- Gruppieren eines Berichts
- Filter in Reports
- Übung – Leadqualität prüfen
- Report Diagramme
- Übung – Bericht grafisch auswerten
- Reports & Chatter, Abonnieren von Berichten
- Weitere Funktionen eines erstellten Reports
Erweitertes Reporting – Formeln, Berechnungen & Gruppierungen in Salesforce Berichten
14:00-16:00 Uhr
online
In dieser Session lernen Sie, wie man mit Funktionen wie Bucket-Felder oder Formeln in Berichten Informationen aggregiert und berechnet, die in den Quelldaten nicht zur Verfügung stehen. Dazu stehen zum einen grundlegende mathematische Funktionen (Gesamt-, Durchschnitts-, Mindest- oder Maximalwert) bereit, die Sie auf Zahlenspalten anwenden können. Zum anderen zeigen wir Ihnen, wie Sie durch das Schreiben einer Formel erweiterte Logik oder komplexere mathematische Berechnungen ausführen. PREVGROUPVAL und PARENTGROUPVAL sind zwei Typen spezieller Zusammenfassungsformeln, die bei der Berichterstellung besonders nützlich sind.
- Gruppieren eines Berichts
- Bucket-Felder im Reporting
- Übung – Eigene Vertriebs-Pipeline reporten
- Formelfelder
- PARENTGROUPVAL & PREVGROUPVAL
- Übung – Anteil der Salesmitarbeiter am Gesamtbetrag berechnen
- Q&A – Question & Answer
Historische Entwicklungen reporten
10:00-12:00 Uhr
online
Zusätzlich zur standardmäßigen, minutengenauen Berichterstattung über den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens können Sie die täglichen und wöchentlichen Änderungen & Entwicklungen an Opportunities, Kundenvorgängen und benutzerdefinierten Objekten analysieren. In dieser Session lernen Sie, wie man für bestimmte Zeiträume durch Berichte mit historischen Trends Änderungen verfolgt und wie man Berichte zu Verlaufsdaten durch Reporting Snapshots erstellt.
- Historische Trendberichte
- Übung – Case Historie reporten
- Reporting Snapshots
- Übung – Opportunity-Verlauf auswerten
- Tipps für die Arbeit mit Snapshots
- Q&A – Question & Answer
Dashboards erstellen und nutzen
14:00-16:00 Uhr
online
Dashboards bieten visuelle Einblicke in Ihre Geschäftsdaten, sodass Sie Ihren Entscheidungen die Echtzeitdaten zugrunde legen können, die Sie mit Berichten gesammelt haben. In dieser Session lernen Sie, wie man Dashboards erstellt, welche Diagramme genutzt werden können, wie man ein Dashboard filtert und abonniert. Außerdem lernen Sie, wie man Dashboards als Lightning Komponent einfügt und welche Funktionen ein fertiges Dashboard außerdem bereitstellt.
- Anlage & Dashboard Properties
- Hinzufügen einer Komponente
- Verfügbare Komponenten
- Übung – Vertriebs-Dashboard erstellen
- Dashboard Filter
- Übung – Vertriebs-Dashboard filtern
- Berichte ansehen & Komponenten vergrößern
- Dashboards & Chatter, Abonnieren, Dashboard Filter
- Dashboards als Lightning Komponenten
- Q&A – Question & Answer
Eigene Berichtstypen managen & Zugriff auf Berichte & Dashboards steuern
10:00-12:00 Uhr
online
Verwenden Sie Berichts- und Dashboard-Ordner, um Ihre Berichte und Dashboards zu organisieren und freizugeben. In dieser Session werden Sie einen tieferen Einblick in die Zugriffsebene für Berichts- und Dashboard-Ordner bekommen. Sie lernen auch, wie man benutzerdefinierte Berichtstypen erstellt, um Reporting-Nutzern maximale Flexibilität beim Erstellen von Berichten zu ermöglichen, und wie man mit administrativen Einstellungen für Reporting & Dashboards umgeht.
- Zugriff auf Reports & Ordnerfreigabe
- Übung – Ordnerstruktur für Service-Team anlegen
- Datensichtbarkeit & Profileinstellungen
- Erstellung von Benutzerdefinierten Berichtstypen
- Übung – Berichtstyp für Kundenservice-Team erstellen
- Verfügbare Berichte & Administrative Einstellungen
- Q&A – Question & Answer
Zielgruppe
- Angehende Salesforce Administratoren, die mit der Auswertung von Unternehmensdaten betraut sind und alles aus ihrem CRM System herausholen wollen
- Power User, die in der Lage sein wollen, eigenständig Auswertungen zu erstellen, um ihre Kernaufgaben noch zielgerichteter erfüllen zu können
Voraussetzung
- Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com
Gesamtpreis
1050€ (zzgl. MwSt.)
- 10 Stunden Training, aufgeteilt auf 5 thematisch getrennte Online-Sessions
- Unsere Trainings sind in erster Linie praxisbezogen und daher nur bedingt Grundlage für eine Salesforce Zertifizierung.
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factory42 Salesforce Reporting Training online von zertifizierten ExpertenIHRE TRAINER
Das sagen unsere Teilnehmer
„Interaktives und kompaktes Training,
was alle Aspekte der Berichts- und Dashboarderstellung
behandelt.”
Nina-Marietta Fellenberg
Otto
