Salesforce Admin Training
Der Booster für Ihre Salesforce-Karriere: Unser Salesforce Admin-Training
Salesforce-Administratoren tragen mit ihrem umfangreichen Aufgabengebiet an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie einen erheblichen Teil dazu bei, dass die Salesforce-Instanz reibungslos läuft und sich das Vertriebsteam voll und ganz auf die Neu- und Bestandskundenpflege konzentrieren kann. Gleichzeitig bildet der Salesforce-Admin den Grundstein für eine Karriere im Salesforce-Universum mit nahezu endlosen Möglichkeiten.
Mit unserem Training speziell für Salesforce-Administratoren bekommen Sie genau die Grundlagen sowie den Umgang mit den neuesten Salesforce-Features vermittelt, die Sie für die Praxis in der Sales Cloud benötigen und Ihnen den Admin-Alltag erheblich erleichtern. Nutzen Sie Ihre Chance und machen Sie den den nächsten Schritt zur Karriere in der Salesforce-Welt!
SESSIONS
Wir gehen über die Grundlagen hinaus und geben einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten von Salesforce. All das „hands-on“ direkt im Echtsystem und vertiefend mit anschaulichen und praktischen Übungen. Das Training wird von unseren zertifizierten Trainern online durchgeführt.
- Session 1a: Objekte & Felder: Objektbeziehungen
- Session 1b: Objekte & Felder: Formeln
- Session 2: Seitenlayouts
- Session 3: Power User
- Session 4: Sichtbarkeit und Berechtigungen
- Session 5: Data Management
- Session 6: Daten-Migration
- Session 7: Automatisierungen in Salesforce
- Session 8: Genehmigungsprozess
- Tag 1
- Tag 2
- Tag 3
Datenmodellierung in Salesforce Teil 1
10:00-12:00 Uhr
online
- Objekte & Datensatztypen
- Feldtypen Übersicht & benutzerdefinierte Felderstellung
- Master-Detail vs. Lookup
- Nutzung vom Lookup-Filter
- Junction-Object in Salesforce
- Schema-Builder als hilfreiches Tool
- Abschlussübung zur Objekt- & Felderstellung
Datenmodellierung in Salesforce Teil 2
13:00-15:00 Uhr
online
- Überblick & Best Practice zu Formel-Feldern
- Formel-Felder mit grafischer Aufbereitung
- Plugin: Better Formula-Builder
- Default-Values in Salesforce
- Auto-Number & Roll-Ups als Automation
- Pro/Contra – Änderung des Feldtypes
- Abschlussübung zum Erstellen von Formelfeldern
Schnelle Anpassungen Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce
15:30-17:30 Uhr
online
- Detail-Seitenlayout & Related Lists
- Compact-Layout
- Such-Layout
- Lightning Layout
- Lightning Startseite
- Zuordnung des Layouts
- Best Practices – Arbeitserleichternde Layouts in Salesforce
- Datensatztypen
- Effiziente Arbeitsumgebung mithilfe des Pfades
- Anwendungen
- Abschlussübung
Erweiterte Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche in Salesforce
10:00-11:00 Uhr
online
- Anpassung der Benutzeroberfläche
- Nutzung der Globalen Suche
- Favoriten & Interface
- Listenansichten zielstrebig erstellen
- Kanban-View in Salesforce
- Abschlussübung – gemeinsames Erstellen einer List-View
Datensicherheit & -sichtbarkeit innerhalb Ihrer Salesforce Organisation
13:00-15:00 Uhr
online
- Die Macht von Benutzerprofilen
- Berechtigungssätze & Berechtigungssatzgruppen
- Feldebenensicherheit
- Freigabeeinstellungen
- Rollenhierarchien
- Nutzung von Freigaberegeln
- Manuelle Freigabe in Salesforce
- Account, Opportunity & Case Teams
- Login-As-Funktionalität (Anmeldung als ein anderer Benutzer)
Data Management – Datenqualität in Salesforce steigern
15:30-17:00 Uhr
online
- Massenübertragung
- Datenvalidierung
- Duplikatsverwaltung
- Löschen von Daten
Erfolgreiche Daten-Migration mit Salesforce
10:00-11:30 Uhr
online
- Datenimport-Assistent
- DataLoader
- Datenqualität
- Daten-Migration
- Befüllen einer Sandbox mit Testdaten
- Daten-Backup
Effizient & schnell mit Automatisierungen in Salesforce
13:00-15:00 Uhr
online
-
Order of Execution
-
Intro in Flows
-
Automatisierungen im Vergleich
Einrichten eines automatisierten Genehmigungsprozesses in Salesforce
15:30-17:30 Uhr
online
- Genehmigungsprozess
- E-Mail-Templates gestalten
Zielgruppe
- Angehende Salesforce Administratoren
Voraussetzung
- Grundkenntnisse in der Nutzung von salesforce.com
Gesamtpreis
1750€ (zzgl. MwSt.)
- Ca. 16 Stunden Training, aufgeteilt auf 5 thematisch getrennte Online-Sessions.
- Unsere Trainings sind in erster Linie praxisbezogen und daher nur bedingt Grundlage für eine Salesforce Zertifizierung.
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